Al comenzar a operar en el mercado de divisas internacional, una de las cosas que debe comprender correctamente es el concepto de "stop-loss"
Los principiantes, en particular, pueden sufrir pérdidas significativas si desconocen cómo funcionan las órdenes de stop-loss
Por lo tanto, este artículo proporcionará una explicación exhaustiva de todo, desde el mecanismo y el significado de las órdenes de stop-loss en el comercio de divisas en el extranjero, hasta los métodos de cálculo, la terminología como los niveles de stop-loss y los puntos importantes a tener en cuenta
Si planea comenzar a operar con corredores de divisas extranjeros, consulte este artículo
Si eres nuevo en el trading de divisas internacional , te recomendamos leer esta guía completa para principiantes en el trading de divisas internacional
Contenido
- 1 ¿Cuál es el mecanismo y el significado de las órdenes de stop-loss en el mercado de divisas internacional? Una explicación detallada de la terminología y los métodos de cálculo
- 2 ¿Cuáles son los niveles de stop-loss para cada bróker de forex extranjero? Comparación de los niveles de stop-loss de brókeres de forex extranjeros y nacionales
- 3 Tres maneras de evitar la liquidación forzosa en el comercio de divisas en el extranjero
- 4 Preguntas y respuestas sobre las órdenes de stop-loss en el trading de divisas internacional
- 5 resumen
¿Cuál es el mecanismo y el significado de las órdenes de stop-loss en el mercado de divisas internacional? Una explicación detallada de la terminología y los métodos de cálculo
Ahora, vamos a explicar directamente el mecanismo y el significado de las órdenes de stop-loss en el mercado de divisas internacional, de una manera que incluso los principiantes puedan entender
Una orden de stop-loss es un mecanismo que cierra automáticamente una posición
Una orden de stop-loss es un mecanismo en el comercio de divisas mediante el cual, si las pérdidas superan un cierto nivel, la empresa de divisas cierra automáticamente la posición para evitar que el inversor incurra en pérdidas que superen los fondos (margen) que ha depositado
¿No sufriría una gran pérdida si mi cuenta fuera cerrada repentina y forzosamente?
Puede que a algunas personas les preocupe esto, pero la empresa de divisas emitirá una llamada de margen antes de que se active la orden de stop-loss
Respecto a las llamadas de margen antes de que se ejecuten las órdenes de stop-lossUnallamada de margen es una advertencia que le avisa de una posible orden de stop-loss cuando su ratio de mantenimiento de margen está disminuyendo. Algunas empresas de divisas lo llaman "alarma" o "alerta", y es una advertencia que le notificará con anticipación si se ejecuta una orden de stop-loss Una orden de stop-loss obliga al cierre de todas las posiciones, mientras que una llamada de margen se refiere a una notificación previa Si bien varía según la empresa de divisas, muchas parecen solicitar un margen de garantía cuando el ratio de mantenimiento de margen cae al 50-70% Piensa en una llamada de margen como una tarjeta amarilla en el fútbol, y en una orden de stop-loss como una tarjeta roja |
¿Qué es un nivel de stop-loss?
El nivel de stop-loss esel umbral en el que se ejecuta una orden de stop-loss en el trading de divisas.
Una orden de stop-loss se activa cuando el ratio de mantenimiento de margen cae por debajo de un determinado nivel, lo que conlleva la liquidación forzosa de la posición
Este ratio de mantenimiento de margen será el nivel en el que se activará una orden de stop-loss
Los niveles de stop-loss varían según el bróker de divisas, así que asegúrese de consultarlos con antelación
¿Cuándo se ejecutará la orden de stop-loss?
El momento en que se ejecuta una orden de stop-loss depende del nivel de stop-loss establecido por la empresa de divisas
Si su margen disminuye y los fondos restantes en su cuenta caen hasta un ratio de mantenimiento de margen predeterminado, se ejecutará una orden de stop-loss
Si estás empezando a operar en el mercado de divisas, es recomendable depositar una cantidad suficiente de dinero por adelantado para evitar que se cierre tu posición automáticamente
Además,recomendamos operar con un apalancamiento bajo.
Quienes se dedican al trading con alto apalancamiento también deberían consultar los métodos de trading recomendados y los consejos para operar con alto apalancamiento
Cómo calcular el ratio de mantenimiento de margen
El ratio de mantenimiento de margen esla relación entre los activos netos y el margen requerido para mantener una posición en el mercado de divisas.
El ratio de mantenimiento de margen se calcula utilizando la fórmula: " Activos netos ÷ Margen requerido × 100 "
A continuación se muestra un ejemplo de cálculo
Ejemplo de cálculo del coeficiente de mantenimiento de margen
<Supuestos> Depositar 150.000 yenes en la cuenta. Cuando 1 dólar = 101 yenes, mantener 100.000 unidades monetarias (apalancamiento 100x). <Cálculo del ratio de mantenimiento de margen> Margen requerido = 101 yenes × 100.000 unidades monetarias ÷ 100 (apalancamiento) = 101.000 yenes Ratio de mantenimiento de margen = 150.000 yenes (activos netos) ÷ 101.000 yenes (margen requerido) × 100 = 148,5%
Cálculo hasta la ejecución del stop-loss
Aquí calculamos cuánto tiempo puede mantener una posición antes de que se active una orden de stop-loss si incurre en pérdidas en el trading de divisas
Ejemplo de cálculo hasta la ejecución del stop-loss
<Premisa> Se realiza un depósito de 150 000 yenes en la cuenta. Cuando 1 dólar equivale a 101 yenes, se mantienen 100 000 unidades monetarias (apalancamiento de 100 veces). El precio cae a 100 yenes. Se ejecuta una orden de stop-loss cuando el ratio de mantenimiento de margen alcanza el 50 %. <Cálculo del coeficiente de mantenimiento de margen> Importe de la pérdida = (100 yenes - 101 yenes) × 100.000 unidades monetarias = 100.000 yenes Activos netos = 150.000 yenes - 100.000 yenes (importe de la pérdida) = 50.000 yenes Margen requerido = 100 yenes × 100.000 unidades monetarias ÷ 100 (apalancamiento) = 100.000 yenes Coeficiente de mantenimiento de margen = 50.000 yenes (activos netos) ÷ 100.000 yenes (margen requerido) × 100 = 50% Elcoeficiente de mantenimiento de margen alcanza el 50% y se ejecuta un stop-loss.
La ventaja de una orden de stop-loss es evitar que las pérdidas aumenten
La mayor ventaja de las órdenes de stop-loss es que protegen a los inversores.
Sin una orden de stop-loss, existe el riesgo de perder todo el margen depositado (sinónimo de garantía) o de tener que pagar fondos adicionales
Sin embargo, las pérdidas pueden superar el margen depositadoEn caso de fluctuaciones de mercado extremadamente rápidas, como una caída o un aumento brusco, las órdenes de stop-loss podrían no ejecutarse a tiempo. En tales casos, las pérdidas podrían superar el margen depositado Para reiterar,una orden de stop-loss no garantiza la ejecución a un precio que eleve el ratio de mantenimiento de margen al 100%, ni garantiza el importe de la pérdida. Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, las pérdidas pueden superar el margen depositado por los inversores |
Entonces, ¿cómo podemos evitar que nos detengan?
Para evitar una llamada de margen, "añada más margen"
Para evitar una llamada de margen, debe gestionar sus posiciones con un margen suficiente. Para ello, debe añadir más margen
Al añadir más margen, su margen efectivo aumenta, lo que le ayuda a evitar una llamada de margen
Sin embargo, se recomienda precaución al añadir "margen"
Esto se debe a que,si se produce una tendencia (un fenómeno en el que el mercado se mueve en una dirección), realizar depósitos de margen adicionales aumentará el riesgo de que se active de nuevo una orden de stop-loss.
Si se ejecuta una orden de stop-loss, corre el riesgo de perder incluso el margen adicional que haya depositado. En ese caso, podría sufrir pérdidas aún mayores
Como alternativa, podría cerrar una parte de su posición
Otra forma de evitar una orden de stop-loss es cerrar una parte de su posición
Cerrar algunas posiciones aumenta su margen efectivo, lo que ayuda a evitar el riesgo de una llamada de margen
Sin embargo, al igual que al añadir margen, conviene hacerlo sin perder de vista las condiciones del mercado
Se trata únicamente de una medida de precaución temporal; si se desarrolla una tendencia en el mercado, el riesgo de una orden de stop-loss continuará
Además, mantener posiciones con pérdidas no realizadas conlleva más que el simple riesgo de que se cierre la operación automáticamente
Dado que sus fondos están inmovilizados, existe la posibilidad de que se quede sin ellos cuando surja una oportunidad de inversión, lo que le impediría realizar nuevas operaciones
En otras palabras, puede conllevar el riesgo de perder oportunidades
Por lo tanto, es fundamental una gestión de posiciones que impida la activación de las órdenes de stop-loss
Ante todo, es fundamental gestionar sus posiciones de forma que se evite que se activen las órdenes de stop-lossAgregar margen o cerrar una parte de su posición son solo soluciones temporales Por lo tanto, en lugar de añadir más fondos para mantener la posición, es importante gestionarla desde el principio para evitar caer fácilmente en una situación de stop-loss Evite operar con una posición que consuma la cantidad máxima de fondos en su cuenta Debe evitar el riesgo de una llamada de margen utilizando cantidades moderadas de capital para reducir el apalancamiento efectivo, o implementando órdenes de stop-loss, utilizando métodos que no sean temporales Cabe mencionar que los criterios para las órdenes de stop-loss varían según el bróker. A continuación, compararemos las listas de cada bróker |
¿Cuáles son los niveles de stop-loss para cada bróker de forex extranjero? Comparación de los niveles de stop-loss de brókeres de forex extranjeros y nacionales
El nivel de stop-loss varía según el bróker de divisas
Esta sección explicará las diferencias entre los brókeres de divisas extranjeros y nacionales, y comparará los niveles de stop-loss de ambos tipos de brókeres
- ¿Cuáles son las diferencias entre el comercio de divisas en el extranjero y en el mercado nacional?
- Comparación de los niveles de stop-loss de los brókeres de divisas extranjeros
- Comparación de los niveles de stop-loss en los brókeres de divisas nacionales
¿Cuáles son las diferencias en los niveles de stop-loss entre el trading de divisas internacional y el nacional?
Los niveles de stop-loss difieren entre los brókeres de divisas extranjeros y nacionales
Los brókeres de divisas extranjeros suelen establecer niveles de stop-loss más bajos
Si el nivel de stop-loss se establece bajo, es menos probable que se active incluso si se producen movimientos de precios inesperados
Por lo tanto, es posible buscar ganancias manteniendo una posición hasta la línea de stop-loss que usted mismo haya establecido
Los operadores que cuentan con un plan de inversión sólido probablemente encontrarán más fácil operar con niveles de stop-loss más bajos, ya que esto ofrece una mayor flexibilidad de inversión
Comparación de los niveles de stop-loss de los brókeres de divisas extranjeros
Los niveles de stop-loss para cada bróker de divisas extranjero son los siguientes:
<Niveles de stop-loss de los brókeres de Forex internacionales>
| Corredores de divisas en el extranjero | Nivel de stop-loss |
|---|---|
| Tradeview | 100% |
| Mercados de Milton | 50% |
| TradersTrust | 50% |
| LAND-FX | 30% |
| GEMFOREX | 20% |
| XM | 20% |
| AXIORIO | 20% |
| HotForex | 20% |
| FBS | 20% |
| IS6FX | 20% |
| TitanFX | 20% |
| FXGT | 20% |
| Gran jefe | 20% |
| FXPro | 20% |
| Exdefine | 0% |
| iFOREX | 0% |
Los brókeres de divisas extranjeros ofrecen una amplia gama de niveles de stop-loss, desde el 0% hasta el 100%
Por otro lado, algunos de ustedes tal vez se pregunten: "¿Cuáles son los criterios de stop-loss para los brókeres de divisas nacionales?" o "¿Cuáles son las diferencias entre los brókeres de divisas nacionales y extranjeros?"
Por lo tanto, revisemos también los criterios de stop-loss de los brókeres de divisas nacionales
En conclusión, los brókeres de divisas nacionales tienden a fijar sus tarifas más altas
Comparación de los niveles de stop-loss en los brókeres de divisas nacionales
A continuación se muestran los niveles de stop-loss para los brókeres de divisas nacionales
<Niveles de stop-loss de los brókeres de divisas nacionales>
| Corredores de divisas nacionales | Nivel de stop-loss |
|---|---|
| Cambio de divisas en línea | 100% |
| Invast Securities | 100% |
| Gaitame.com | 100% |
| Comerciantes de Valores | 100% |
| Valores de Kabu.com | 100% |
| Valores FX de Kanetsu | 75% |
| DMM FX | 50% |
| Comercio de divisas de SBI | 50% |
| Valores de clic de OMG | 50% |
| Valores Rakuten | 20% |
Como se puede observar en los distintos niveles de stop-loss,los brókeres de divisas nacionales tienden a establecerlos ligeramente más altos.
En las operaciones de divisas internacionales, si el nivel de margen cae por debajo de un nivel de stop-loss predeterminado, primero se cierran las posiciones con mayores pérdidas y se cierra el ratio de mantenimiento de margen hasta que se recupere
En las operaciones de divisas nacionales, las órdenes de stop-loss no se basan simplemente en el ratio de mantenimiento de margen; cada bróker también tiene sus propias reglas y servicios
Por lo tanto,la situación es un poco más complicada en comparación con el comercio de divisas en el extranjero.
Tres maneras de evitar la liquidación forzosa en el comercio de divisas en el extranjero
Aquí hay tres maneras de evitar un stop-loss forzado en el trading de divisas en el extranjero:
- No utilices una palanca excesiva
- Comercio de scalping
- Crea una regla de stop-loss como criterio propio para la toma de decisiones
Explicaremos cada elemento en detalle
① No utilice un apalancamiento excesivo
El principal atractivo del trading de divisas es, sin duda, el apalancamiento
Apalancamiento significa "el poder de una palanca". No es posible obtener una gran rentabilidad con una pequeña inversión inicial mediante depósitos en moneda extranjera
| fondos propios | Aprovechar | Importe de la transacción |
|---|---|---|
| 100.000 yenes | 1x | 100.000 yenes |
| 100.000 yenes | 25 veces | 2,5 millones de yenes |
| Más de 40.000.000 de yenes | 45％ | 4.796.000 yenes |
Por ejemplo, si dispone de 100.000 yenes de capital propio y un apalancamiento de 100 veces, puede operar con divisas por un valor de hasta 10 millones de yenes
Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el ratio de mantenimiento del margen
En ese caso, también aumenta el riesgo de que se active una orden de stop-loss, por lo que es importante no utilizar un apalancamiento excesivamente alto
Sobre todo para principiantes, recomiendo empezar con un apalancamiento bajo
Los principiantes, en particular, deberían empezar con un apalancamiento bajoPara los principiantes, generalmente se recomienda comenzar con un apalancamiento de alrededor de 3x para minimizar el riesgo de quedarse sin margen Si buscas un bajo riesgo y una alta rentabilidad, y aplicas un apalancamiento de 25x desde el principio, podrías sufrir pérdidas inesperadas La Agencia de Servicios Financieros de Japón limita el apalancamiento ofrecido por los brókeres de divisas nacionales a un máximo de 25 veces Por otro lado, como se muestra a continuación, los brókeres de divisas extranjeros permiten un apalancamiento desde 400 veces hasta ilimitado |
<海外FX業者 Ejemplo de apalancamiento máximo >
| Corredores de divisas en el extranjero | Máximo apalancamiento |
|---|---|
| GEMFOREX | 5.000 veces |
| IS6FX | 1.000 veces |
| TitanFX | 500 veces |
| FXGT | 1.000 veces |
| Gran jefe | 1.111 veces |
| XMTrading | 1.000 veces |
| Exdefine | Ilimitado |
| Mercados de enfoque | 1.000 veces |
Incluso con los brókeres de divisas extranjeros, es recomendable empezar con un apalancamiento de alrededor de 3x, familiarizarse gradualmente con el trading y luego aumentar el apalancamiento
En el siguiente artículo, presentamos brókeres con un alto apalancamiento máximo y buenos entornos de negociación
② Operaciones de scalping
El scalping puede ayudarte a evitar las órdenes de stop-loss
realizar operaciones en un corto período de tiempo (desde unos pocos segundos hasta unos pocos minutos) y repetir este proceso para generar ganancias.
El término "scalping" proviene de la palabra inglesa "scalp" (cuero cabelludo)
El término también significa "desprenderse del cuero cabelludo" y, al igual que desprenderse de muchas capas finas de piel, implica acumular pequeñas ganancias obtenidas a través de pequeñas transacciones que buscan márgenes de beneficio mínimos
Debido a que implica un riesgo bajo y una baja rentabilidad, es una forma eficaz de evitar las órdenes de stop-loss
Veamos también algunos consejos para scalping y cuentas recomendadas
③ Crea una regla de stop-loss como criterio propio para la toma de decisiones
Para evitar que se active el stop-loss, es importante establecer tus propias reglas de stop-loss, como por ejemplo: "Definitivamente cerraré la posición cuando llegue a este punto".
Los principiantes, en particular,tienden a empezar a operar sin establecer reglas de stop-loss.
"Si esperamos un poco más, el mercado se revertirá."
"Esperemos un poco más y veamos qué sucede."
Esto puede dar lugar a una situación en la que se acabe con una orden de stop-loss que genere pérdidas significativas
En el trading de divisas, las ganancias y las pérdidas son más importantes que la tasa de éxito
En términos extremos, incluso si ganas 99 veces, una gran pérdida puede anular todas tus victorias anteriores,o incluso resultar en una pérdida aún mayor.
Una orden de stop-loss es una liquidación forzosa, mientras que una orden de stop-loss es una liquidación que se realiza a su propia discreción
Al operar siguiendo tus propias reglas de stop-loss, puedes evitar la liquidación forzosa y prevenir grandes pérdidas
Preguntas y respuestas sobre las órdenes de stop-loss en el trading de divisas internacional
Aquí tienes cuatro preguntas frecuentes sobre las órdenes de stop-loss en el trading de divisas internacional
- ¿Qué es un sistema de corte cero?
- ¿Cuál es la diferencia entre un contrato con y sin llamadas de margen?
- ¿Es posible contraer deudas mediante el comercio de divisas en el extranjero?
- ¿En qué situaciones podría no ejecutarse a tiempo una orden de stop-loss forzoso?
P. ¿Qué es un sistema de corte cero?
Un sistema de corte a ceroes un sistema que, en el improbable caso de que el saldo de su cuenta se vuelva negativo debido a razones como que una orden de stop-loss no se ejecute a tiempo, restablecerá ese importe negativo a cero.
Con este sistema de cero pérdidas, nunca incurrirá en pérdidas que superen el saldo de su cuenta
Si bien este sistema resulta beneficioso para los inversores,los brókeres de divisas nacionales no ofrecen un sistema de comisión cero.
Los intermediarios de divisas nacionales están protegidos por las leyes nacionales, y en Japón, la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsas prohíbe la indemnización por pérdidas
Si existe un sistema de comisión cero en el que el bróker cubre las pérdidas del inversor, el bróker simplemente termina perdiendo dinero
El sistema de comisiones cero también conlleva el riesgo de que la empresa quiebre
Por otro lado, ¿por qué los brókeres de divisas extranjeros tienen un sistema de comisión cero?
La razón es que,aunque ello implique asumir pérdidas, creo que estimular el comercio resultará más rentable en general.
Sin embargo, tenga en cuenta que operar bajo el supuesto de un sistema de comisión cero puede resultar en el bloqueo de su cuenta
P. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato con y sin llamadas de margen?
Una llamada de margen es un tipo de garantía que se le exige depositar cuando las pérdidas superan el saldo de su cuenta debido a fluctuaciones cambiarias repentinas u otras razones que impiden que las órdenes de stop-loss se ejecuten a tiempo
Su nombre oficial es "depósito de margen adicional", pero comúnmente se abrevia como "llamada de margen"
En otras palabras, con un sistema de margen cero,el corredor cubrirá las pérdidas, por lo queno tendrá que realizar ninguna llamada de margen adicional.
En este caso, no perderás más dinero que el saldo de tu cuenta
Por otro lado, si no existe un sistema de corte cero, será necesario un ajuste de margen
Si recibe una llamada de margen, tendrá que recaudar fondos que superen el saldo de su cuenta y, en algunos casos, esto incluso podría llevarle a solicitar un préstamo
P. ¿Es posible contraer deudas mediante el comercio de divisas en el extranjero?
Existen cuatro maneras en las que podrías endeudarte a través del comercio de divisas en el extranjero
Potencial de endeudamiento
1. Solicitar un préstamo para comenzar a operar en el mercado de divisas internacional. 2. Operar con un bróker que no tenga un sistema de comisión cero. 3. Participar en actividades prohibidas. 4. Que el bróker de divisas internacional quiebre
Empiece a invertir únicamente con sus propios fondos excedentes
Aunque incurra en pérdidas, no considere la posibilidad de solicitar préstamos a entidades financieras de consumo u otras fuentes para aumentar su margen de beneficio y recuperar sus pérdidas
En el siguiente artículo se explican detalladamente las causas del endeudamiento derivado del trading de divisas y cómo prevenirlo
P. ¿En qué situaciones podría no ejecutarse a tiempo una orden de stop-loss forzada?
Por muy cuidadoso que seas, hay situaciones en las que una orden de stop-loss forzoso puede no ejecutarse a tiempo
Por ejemplo, consideremos el siguiente caso:
Patrones en los que las órdenes de stop-loss forzadas no se ejecutan a tiempo
- Cuando los tipos de cambio fluctúan rápidamente - Cuando hay grandes fluctuaciones en los tipos de cambio durante los días festivos - Cuando hay problemas en el sistema de la empresa de cambio de divisas
Un aspecto a tener en cuenta son las grandes fluctuaciones del tipo de cambio que se producen los fines de semana
Dado que las empresas de cambio de divisas cierran los fines de semana, existe la posibilidad de que las órdenes de stop-loss no se ejecuten a tiempo si se producen grandes fluctuaciones cambiarias durante el fin de semana。
Sin embargo, las fluctuaciones extremadamente rápidas de las tasas de interés que impiden que las órdenes de stop-loss se ejecuten a tiempo, incluso los fines de semana, son poco frecuentes, por lo que no hay necesidad de preocuparse en exceso
resumen
Esta página explica las órdenes de stop-loss en el trading de divisas internacional
Finalmente, repasemos los puntos importantes
- Una orden de stop-loss es un mecanismo en el comercio de divisas mediante el cual, si las pérdidas superan un cierto nivel, la empresa de divisas cierra automáticamente la posición para evitar que el inversor incurra en pérdidas que superen sus fondos depositados (margen)
- Antes de que se active una orden de stop-loss, se produce una llamada de margen que le notifica si su ratio de mantenimiento de margen está disminuyendo
- Los brókeres de divisas extranjeros suelen establecer niveles de stop-loss más altos que los brókeres de divisas nacionales
- Hay tres maneras de evitar un stop-loss: "No usar demasiado apalancamiento", "Usar scalping" y "Crear tus propias reglas de stop-loss".
Una de las características del trading de divisas en el extranjero es que cuanto mayor sea el apalancamiento utilizado, mayor será el potencial de rentabilidad
Por otro lado, también existe el riesgo de pérdidas significativas debido a una liquidación forzosa
Inicialmente, es importante operar utilizando únicamente los fondos excedentes
Además, para evitar verse obligado a activar una orden de stop-loss, comience con un apalancamiento bajo y tome otras medidas para mitigar el riesgo
