هل التحوّط طريقة مضمونة للربح في تداول العملات الأجنبية في الخارج؟ شرحٌ وافٍ لآلية التحوّط، والممارسات المحظورة، والمزيد!

هل التحوّط مربح حقاً؟ هل يجوز القيام بذلك مع وسطاء الفوركس الأجانب؟ هل صحيح أنه سيتم تجميد حسابك إذا تم اكتشاف الأمر؟

لأولئك الذين لديهم مثل هذه المخاوف والتساؤلات، ستشرح هذه المقالة آلية ومخاطر وتطبيقات التحوط في تداول العملات الأجنبية في الخارج بطريقة سهلة الفهم، حتى للمبتدئين

■ ما ستتعلمه من قراءة هذه المقالة

1. هل يمكن أن يكون التحوط مربحًا حقًا؟ ستشرح هذه المقالة ما إذا كانت تقنية يمكن حتى للمبتدئين استخدامها
2. ستتعرف على الحالات التي يُحظر فيها التحوط في تداول العملات الأجنبية في الخارج وكيفية تجنب خطر الوقوع في الفخ
3. يمكنك مقارنة شركات الوساطة الأجنبية في مجال الفوركس التي تسمح فعلياً بالتحوط وقواعدها الخاصة
4. ستتعرف على المزايا والعيوب، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الصحيحة، وستطور الحكم اللازم لاستخدامه بأمان

من خلال قراءة هذه المقالة، لن تتعلم فقط كيفية استخدام استراتيجيات التحوط، بلستطور بشكل طبيعي معايير اتخاذ القرار اللازمة لتحقيق الأرباح دون ارتكاب أخطاء.

يرجى قراءة المقال حتى النهاية والتعرف على كيفية دمج التحوط في استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخارجية الخاصة بك

إذا كنت جديدًا في مجال تداول العملات الأجنبية في الخارج، فننصحك بقراءة الدليل الكامل للمبتدئين في تداول العملات الأجنبية في الخارج

ما هو التحوّط في تداول العملات الأجنبية في الخارج؟ هل هو حقاً استراتيجية رابحة مضمونة؟

يُعد التحوّط أحد أكثر استراتيجيات التداول إثارةً للجدل في سوق العملات الأجنبية. ورغم أنه يُروّج له أحيانًا على أنه "استراتيجية مضمونة الربح"، فهل هذا صحيح فعلاً؟

للتحوط آلياته الفريدة، وإذا تم استخدامه بشكل غير صحيح، فإنه يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الخسائر

من ناحية أخرى، إذا تم استخدامه بفعالية، فيمكن استخدامه أيضًا للتحوط ضد المخاطر وتوسيع نطاق الاستراتيجيات

سيقدم هذا القسم شرحاً مفصلاً للآلية الأساسية للتحوط، ولماذا يُسمح به في تداول العملات الأجنبية في الخارج، ولماذا يُعتبر استراتيجية رابحة مضمونة

ما هي الآلية الأساسية للتحوط؟

التحوطاستراتيجية تداول تتضمن الاحتفاظ في نفس الوقت بمركز "شراء" ومركز "بيع" في نفس زوج العملات.

على سبيل المثال، من خلال الاحتفاظ بمركز شراء مكون من عقد واحد من زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والاحتفاظ في نفس الوقت بمركز بيع مكون من عقد واحد، فإن الربح أو الخسارة سيعوضان بعضهما البعض بشكل كامل تقريبًا بغض النظر عن اتجاه تحرك السوق

في هذه الحالة، لا تتغير الأرباح ولا الخسائر؛ إنها في الأساس حالة ثابتة حيث توجد "المكاسب غير المحققة" و"الخسائر غير المحققة" بالتوازي

يُستخدم بشكل أساسي كوسيلة لتعليق مركز مؤقتًا أو كإجراء مضاد عندما تكون غير متأكد من اتجاه صفقاتك

ومع ذلك، بما أن التكاليف مثل فروق الأسعار والمبادلات يتم تكبدها يوميًا،فإن الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلةيميل إلى أن يكون غير مفيد.

يكمن سر التحوط في معرفة متى وكيف يُستخدم. ومن الضروري فهم اتجاهات السوق وأهدافه فهماً واضحاً قبل تطبيقه

لماذا يُعد التحوط ممكناً في تداول العملات الأجنبية في الخارج؟

في اليابان، يفرض العديد من وسطاء تداول العملات الأجنبية قيودًا على التحوط بسبب لوائح هيئة الخدمات المالية، في حين أنالتحوط مسموح به من قبل العديد من وسطاء تداول العملات الأجنبية في الخارج.

ينبع هذا الاختلاف في المقام الأول من لوائح الرافعة المالية ومفهوم حرية التداول

يقوم وسطاء الفوركس اليابانيون، وفقًا لتوجيهات هيئة الخدمات المالية، بتقييد نسب صيانة الهامش وإدارة المراكز بشكل صارم من منظور حماية العملاء

في المقابل، يقدم وسطاء الفوركس في الخارج بيئة تداول أكثر مرونة،ويتميزون بالسماح للمستخدمين باستخدام مجموعة واسعة من الاستراتيجيات.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة السماح بالتحوط تسمح باستراتيجيات تداول مرنة، مثل التداول المتأرجح واستراتيجيات التحوط أثناء إعلانات المؤشرات الاقتصادية

لقد أدخل العديد من وسطاء الفوركس في الخارج نظام القطع الصفري، ويؤدي الجمع بين هذا النظام وأنظمة أخرى إلى ميزة إدارة المخاطر بسهولة أكبر

بمعنى آخر، يُعد السماح بالتحوط إحدى السياسات التي تهدف إلى خلق "بيئة تداول مرنة للغاية"، وما إذا كان بإمكانك الاستفادة منها أم لا يعتمد على استراتيجية المتداول

لماذا يُعتبر التحوط "استراتيجية رابحة مضمونة"؟

إن السبب في تسمية التحوط بـ "استراتيجية رابحة مؤكدة"هو أنه بغض النظر عن اتجاه تحرك السوق، فإن الخسائر لا تتحقق على الفور.

من خلال الاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع في وقت واحد، يمكنك موازنة المراكز ضد تحركات الأسعار المفاجئة وتغطية الخسائر غير المحققة

وعلى وجه الخصوص، تعمل هذه الطريقة كـ "إجراء دفاعي لتجنب الخسائر" عندما يكون من الصعب التنبؤ باتجاه السوق أو عند إصدار المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي فهي تعتبر "طريقة مطمئنة" حتى من قبل المبتدئين

علاوة على ذلك، إذا تم استخدامها بفعالية، فمن الممكن تنفيذ استراتيجية تداول استراتيجية حيث عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد، تقوم بإغلاق المراكز المربحة فقط وتنتظر ارتداد السوق مع الاحتفاظ بالباقي .

في الواقع، يستخدمه العديد من المتداولين بالاشتراك مع متوسط ​​السعر التنازلي أو التداول المتأرجح

ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن هذا النهج ليس بالضرورة "استراتيجية مضمونة الفوز"، لأنه قد يكون مكلفًا ويجعل عملية صنع القرار أكثر تعقيدًا

التحوط ليس سوى استراتيجية واحدة من بين العديد من الاستراتيجيات، وما إذا كان بإمكانك استخدامه بفعالية أم لا يعتمد على مهارات المتداول

مزايا استخدام التحوط في تداول العملات الأجنبية في الخارج

عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون استراتيجية التحوط مفيدة للغاية في تجنب المخاطر وإدارة الأموال بشكل استراتيجي

يوفر تداول العملات الأجنبية في الخارج، على وجه الخصوص، بيئة تداول مختلفة عن تداول العملات الأجنبية المحلي، بما في ذلك الرافعة المالية العالية وأنظمة القطع الصفري، مما يجعله مناسبًا تمامًا لاستراتيجيات التحوط

في هذا القسم، سنقدم أربع مزايا محددة للتحوط في تداول العملات الأجنبية في الخارج، مع شرح متى يمكن أن يكون فعالاً

يمكن استخدامه لتجنب المخاطر أثناء التقلبات الحادة أو الأسواق ذات النطاق المحدود

في تداول العملات الأجنبية، تحدث تغيرات مفاجئة في السوق بشكل متكرر

خاصةً عندما يتحرك السوق بشكل غير متوقع وكبير نتيجةً لإصدار مؤشرات اقتصادية أو تصريحات من شخصيات بارزة، يزداد خطر الخسارة بسرعة إذا كان لديك مركز ربحي فقط.وهنا تبرز أهمية التحوّط.

من خلال الاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع في وقت واحد، فإن المكاسب والخسائر غير المحققة ستعوض بعضها البعض بغض النظر عن حركة السوق، مما يخفف من تقلبات الأصول الإجمالية

يمكن أن يكون التحوط، خاصة في الأوقات التي يصعب فيها التنبؤ، بمثابة "تأمين" للحفاظ على هدوء الحكم

علاوة على ذلك، في الأسواق ذات النطاق المحدود حيث لا يوجد اتجاه واضح، من الممكن تطبيق استراتيجيات التحوط، مثل إغلاق مركز واحد مع الاحتفاظ بالمركز الآخر

ومن المزايا الرئيسية الأخرى أنها تسمح لك بإنشاء وضعية بسهولة تستجيب بشكل جيد لاختراقات المدى.

ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن هذا يجب استخدامه كـ "إجراء دفاعي مؤقت" بدلاً من كونه استراتيجية كاملة لتجنب المخاطر

إنه يعمل بشكل جيد مع استراتيجيات التداول المتأرجح وخفض متوسط ​​السعر

التحوطأسلوب يعمل بشكل جيد للغاية مع استراتيجيات التداول المتأرجح وخفض متوسط ​​السعر.

يهدف التداول المتأرجح إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على مدى عدة أيام إلى عدة أسابيع، ولكن غالباً ما يتحرك السعر ضدك مباشرة بعد الدخول. ويمكن استخدام التحوط للحد مؤقتاً من مخاطر الخسائر

علاوة على ذلك، عند دمجها مع متوسط ​​تكلفة الدولار (DCA)، بدلاً من مجرد زيادة المراكز في اتجاه واحد، يصبح من الممكن الاستعداد لانعكاسات السوق عن طريق إضافة مراكز في الاتجاه المعاكس بشكل متعمد

وهذايسهل تنفيذ التدابير الاستراتيجية مثل إصلاح الخسائر غير المحققة وتحقيق استقرار نسبة الحفاظ على الهامش.

على سبيل المثال، من خلال وضع أمر بيع عند مستوى معين مقابل مركز شراء أثناء الانخفاض، يمكنك الحد من الخسائر حتى لو انخفض السوق أكثر، مع السعي أيضًا لتحقيق الربح عندما ينتعش

ومع ذلك، ولأن الاستراتيجية تصبح أكثر تعقيداً،فإن سوء إدارة المواقف أو التوقيتقد يكون له نتائج عكسية.

من الضروري العمل بهذه الطريقة، وفقًا لخطة محددة بدقة

زيادة المرونة في طرق الدفع

باستخدام التحوط،يمكن للمتداولين أن يتمتعوا بمرونة أكبر في تحديد وقت إغلاق مراكزهم.

في حالة التداول التقليدي بمركز واحد (شراء أو بيع فقط)، يصعب اتخاذ قرارات بشأن الحد من الخسائر وجني الأرباح. أما مع التحوّط، فيمكنك إغلاق أحد المركزين والاحتفاظ بالآخر

على سبيل المثال، يمكنك إغلاق مركز شراء حقق ربحًا بسبب ارتفاع حاد في السوق، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بأي مراكز بيع كنت تحتفظ بها، وذلك بهدف تحقيق انعكاس في السوق

وبالتالي، فإن القدرة على جني الأرباح تدريجياً أو تجنب الخسائر مع تعديل أحد الجانبين تعتبر ميزة رئيسية للتحوط。

علاوة على ذلك، فإن القدرة على البقاء هادئاً ومتزناً حتى خلال فترات التقلبات السوقية الشديدة هي عامل مهم آخر

كما أنه فعال في تقليل مخاطر التأثر بالعواطف وإغلاق جميع المراكز دفعة واحدة، وفي السماح بإدارة الأموال المخططة

ومع ذلك، ولأن الأمر يتطلب مهارات في التقدير والإدارة، فمن المهم ملاحظة أن درجة الحرية العالية قد تؤدي أحيانًا إلى الارتباك

من السهل تعديل الأرباح والخسائر وإدارة الخسائر غير المحققة

عملية التحوطبميزة تسهيل التحكم في توازن الأرباح والخسائر، وهي مفيدة بشكل خاص للتعامل مع الخسائر غير المحققة.

حتى لو تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك، يمكنك إصلاح خسائرك غير المحققة مؤقتًا عن طريق إضافة مركز معاكس، وبالتالي تجنب وقف الخسارة القسري

على سبيل المثال، إذا قمت بوضع أمر بيع بينما يظهر مركزك الطويل خسارة، يمكنك تخفيف إجمالي مكاسبك وخسائرك غير المحققة

وهذا يجعل من السهل الحفاظ على نسبة صيانة الهامش فوق مستوى معين، مما يمنع الانخفاض السريع في الأموال

علاوة على ذلك، من الممكن إجراء تعديلات استراتيجية على الأرباح والخسائر، مثل تقليل الخسائر عن طريق إغلاق مركز واحد عندما يتعافى السوق، مع تأمين الأرباح من المركز الآخر

إن حقيقة إمكانية استخدام التحوط كاستراتيجية "انتظار" توفر طمأنينة كبيرة للمبتدئين。

ومع ذلك، كلما زاد عدد المراكز التي لديك، زادت تعقيدات الأمر، وإذا أسأت إدارته، فإنك تخاطر بزيادة خسائرك، لذلك يجب عليك تجنب استخدامه كثيرًا دون دراسة متأنية

يمكنك كسب المال من خلال استرداد النقود

في التحوط، تحتفظ بمراكز في كل من أوامر الشراء والبيع، مما يزيد بشكل طبيعي من عدد عقود التداول

من خلال الاستفادة من هذه الميزة،من الممكن كسب دخل إضافي كبير من خلال استرداد النقود عبر Money Charger.

على سبيل المثال، قد تحصل على استرداد نقدي يصل إلى 15 دولارًا لكل عقد،وبمجرد الحفاظ على مركز تحوطي، يمكنك كسب استرداد نقدي ثابت كل شهر.

لأن استرداد النقود يولد دخلاً منفصلاً عن أرباح وخسائر التداول، فهو أحد المزايا الخفية لاستراتيجية التحوط.

هل من الممكن العيش كلياً على عائدات صرف العملات الأجنبية من الخارج؟ دعونا نختبر ذلك!

[ملخص مزايا التحوط]

فوائد	سيناريوهات فعّالة وأمثلة على الاستخدام
تجنب المخاطر في الأسواق سريعة التقلب والمحدودة النطاق	عند إصدار المؤشرات الاقتصادية أو عندما يكون اتجاه السوق غير واضح
سهل الاستخدام بالتزامن مع استراتيجيات التأرجح والتخفيض التدريجي	مفيد للتداول على المدى المتوسط ​​إلى الطويل وتعديلات المراكز التدريجية
زيادة المرونة في توقيت الدفع	استراتيجية لجني الأرباح من جانب واحد وترك الجانب الآخر مفتوحاً لمعرفة كيف ستتطور الأمور
يسهل إصلاح الخسائر غير المحققة وتحقيق استقرار نسبة الحفاظ على الهامش	اتخاذ تدابير مؤقتة لتجنب أوامر وقف الخسارة أو انتظار الارتداد
يمكنك كسب المال من خلال استرداد النقود	استراتيجيات لزيادة حجم التداول وتحقيق أقصى قدر من استرداد النقود (على سبيل المثال، باستخدام MoneyChat)

عيوب استخدام استراتيجيات التحوط في تداول العملات الأجنبية في الخارج

على الرغم من أن التحوط يمكن أن يكون استراتيجية فعالة عند استخدامه بشكل صحيح، إلا أن الاستخدام غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وتفاقم الخسائر

وخاصة بالنسبة للمبتدئين، فبينما يوفر التداول درجة عالية من الحرية، فمن المحتمل أن يواجهوا عيب الإدارة المعقدة

سيقدم هذا القسم شرحاً مفصلاً للمخاطر والاحتياطات المرتبطة باستراتيجيات التحوط

ستزداد تكاليف المعاملات مثل فروق الأسعار والمبادلات

من أكبر عيوب التحوطأن تكاليف المعاملات تبلغ ضعف المبلغ المعتاد.

ويرجع ذلك إلى أن الاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع يؤدي إلى فروق الأسعار (الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء) ونقاط المقايضة (تعديلات أسعار الفائدة أثناء الاحتفاظ بالمركز) لكل منهما

على وجه الخصوص، يمثل فرق السعر تكلفة يتم تكبدها بالتأكيد في وقت الدخول، وفي اللحظة التي تفتح فيها مركز تحوط، ستدفع فرق السعر مرتين

علاوة على ذلك، فيما يتعلق بنقاط المقايضة، إذا احتفظت بمركز تحوط طوال الليل، فستستمر نقاط المقايضة اليومية في التراكم على جانبي الشراء والبيع

حتى لو كانت إحدى عمليتي المقايضة إيجابية، فإذا كانت الأخرى سلبية، فإن النتيجة الإجمالية غالباً ما تكون سلبية، وإذا تُركت دون معالجة لفترة طويلة، فهناك خطر من انخفاض أموالك دون أن تدرك ذلك。

هذه نقطة غالباً ما يتجاهلها المبتدئون، على وجه الخصوص

اختر وسيطًا مناسبًا للتداول من خلال مقارنة فروق الأسعار ومعدلات التبييت في تصنيفات وسطاء الفوركس الخارجيين الموصى بها لدينا

قائمة مقارنة فروق الأسعار والعمولات في سوق الفوركس الخارجي | نقدم لكم حسابات بدون فروق أسعار ووسطاء بفروق أسعار ضيقة

حتى مع التحوط، يمكن أن تسوء نسبة الحفاظ على الهامش

من السهل الاعتقاد بأن التحوط يقضي على المخاطر، لكن هذا ليس هو الحال في الواقع

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن نسبة الحفاظ على هامش الربح قد تسوء。

ويرجع ذلك إلى أن بعض الوسطاء لديهم قواعد معمول بها تتطلب الحفاظ على الهامش المطلوب لأحد جانبي أو كلا جانبي مركز التحوط

لذلك، حتى لو لم تكن تعاني حاليًا من خسائر غير محققة، فإن ترك المراكز مفتوحة في مركز تحوط يمكن أنيمنعك من فتح مراكز جديدة أو يتسبب في انخفاض نسبة صيانة الهامش لديك، مما قد يؤدي إلى تشغيل أمر وقف الخسارة.

علاوة على ذلك، إذا حدث اتساع غير متوقع في فروق الأسعار أو قفزات في الأسعار، حتى مع وجود استراتيجية تحوط، فهناك خطر من زيادة الخسائر غير المحققة بسرعة

التحوط ليس استراتيجية تأمين مضمونة النتائج؛ من الضروري استخدامه مع مراقبة رصيد الهامش بعناية

قد يكون توقيت الدفع أمراً صعباً، وقد يأتي بنتائج عكسية أحياناً

على الرغم من أن التحوط قد يبدو استراتيجية آمنة للوهلة الأولى، إلا أنهفي الواقع له عيب كبير: إن تحديد توقيت إغلاق المراكز أمر صعب للغاية.

يمكن أن تتقلب الأرباح والخسائر بشكل كبير اعتمادًا على نوع الصفقة التي يتم إغلاقها ووقت إغلاقها، لذا فإن الخبرة والحدس السوقي أمران ضروريان

على سبيل المثال، من الأخطاء الشائعة إغلاق الصفقة التي تحقق ربحًا أولاً، ثم تتضخم الصفقة التي تحقق خسارة عندما ينتعش السوق بعد ذلك

يمكن أن تتفاقم الخسائر بمجرد ارتكاب خطأ في ترتيب التسويات، لذا يجب اتخاذ القرارات المتعلقة بجني الأرباح وأوامر وقف الخسارة بعناية。

علاوة على ذلك، من الناحية النفسية، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى سلوكيات مثل "التردد بشأن أي مركز يجب إغلاقه" أو "ترك الخسائر غير المحققة دون معالجة"، مما يؤدي في النهاية إلى نقص المرونة الاستراتيجية

على الرغم من أن المرونة التي توفرها استراتيجيات التحوط جذابة، فمن المهم أن نفهم أنها تزيد أيضًا من صعوبة إدارة المخاطر

[ملخص لأهم عيوب التحوط]

العيوب	نقاط يجب الانتباه إليها والمخاطر
ستزداد تكاليف المعاملات مثل فروق الأسعار والمبادلات	تُتكبد تكاليف لكل من الشراء والبيع، مما يجعل الاحتفاظ طويل الأجل غير فعال
قد تتدهور نسبة الحفاظ على هامش الربح	يستهلك بعض الوسطاء الهامش حتى عند استخدام استراتيجيات التحوط، مما قد يؤدي إلى انخفاض هامش الصيانة
قد يكون اتخاذ قرار الدفع أمراً صعباً، بل وقد يكون له تأثير عكسي	قد يؤدي سوء التوقيت إلى زيادة الخسائر وإفشال استراتيجيتك بسهولة

لماذا يُعتبر التحوط غير مناسب للمبتدئين؟

على الرغم من أن التحوط قد يبدو طريقة مريحة وآمنة للوهلة الأولى،في الواقع استراتيجية تداول عالية المخاطر وسهلة الالتباس.

نظراً لطبيعتها الفريدة المتمثلة في الاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع في آن واحد، فإنها تطرح تحديات معقدة في اتخاذ القرارات وإدارة المراكز، مما يتطلب خبرة ومعرفة كبيرتين

سيتناول هذا القسم أربعة أخطاء شائعة يقع فيها المبتدئون غالباً عند استخدام استراتيجيات التحوط

يصبح تحديد متى يتم جني الأرباح ومتى يتم تقليل الخسائر أكثر تعقيداً

إن التحدي الأكبر في التحوط هوصعوبة تحديد "متى" و"أي مركز" يجب إغلاقه.

مع وجود مركز شراء أو بيع واحد، يسهل نسبياً وضع معايير واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر. أما مع التحوّط (مركزان في آن واحد)، فيجب اتخاذ قرارات فردية بشأن كل مركز مع مراقبة ظروف السوق

على سبيل المثال، عندما يحقق أحد المراكز ربحًا، فإن وجودخيارات متعددة - سواء لجني الأرباح أو الاحتفاظ بالاثنين والانتظار - يمكن أن يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرار، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص أو زيادة الخسائر.

ولتجنب ارتكاب مثل هذه الأخطاء في التقدير، من المهم وضع استراتيجية خروج واضحة مسبقاً

ومع ذلك، لا يُنصح المبتدئين بالتحوط لأن افتقارهم للخبرة غالباً ما يؤدي إلى ردود فعل رد فعلية بدلاً من ردود فعل استباقية

من الناحية النفسية، يصبح المرء راضياً عن نفسه ويميل إلى إهمال منصبه

قد يبدو التحوط وسيلة لتقليل المخاطر، ولهذا السبب يميل المبتدئون إلى الشعور بالأمان عند استخدامه

من خلال الاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع في وقت واحد، يتم تعويض الأرباح والخسائر الناتجة عن تقلبات السوق، مما يخلق شعوراً مؤقتاً بالأمان

ومع ذلك، فإن هذالا يحل الخسارة غير المحققة إلا مؤقتًا؛ فهو لا يقضي على المخاطر الأساسية للخسارة.

من الناحية النفسية، غالباً ما يؤجل الناس اتخاذ القرار، معتقدين "سأنتظر وأرى في الوقت الحالي"، وقبل أن يدركوا ذلك، تكون خسائرهم غير المحققة قد تضخمت

في حين أنه من الأفضل إدارة التحوط بحكم استراتيجي دقيق، إلا أن هذا "الشعور بالأمان" بالنسبة للمبتدئين يمكن أن يكون له نتائج عكسية ويقلل من دقة صفقاتهم

تتراكم تكاليف المقايضة عند الاحتفاظ بمراكز شراء وبيع

أحد الأمور التي غالباً ما يتجاهلها المبتدئونالتكاليف المستمرة المتكبدة أثناء التحوط.

وعلى وجه الخصوص، تتراكم نقاط المقايضة (فروق أسعار الفائدة بين العملات) والفروق السعرية (الفرق بين أسعار الشراء والبيع) طالما احتفظت بمركزك

على سبيل المثال، إذا كان لديك مقايضة إيجابية على مركز شراء ومقايضة سلبية على مركز بيع، حتى لو كان لديك كلا المركزين مفتوحين ومغلقين، فغالبًا ما ينتهي بك الأمر بخسارة صافية

إذا تُركت أموالك دون رقابة، فسوف تنخفض دون أن تدرك ذلك。

تزداد هذه التكاليف أهمية كلما طالت مدة احتفاظك بالأسهم

المبدأ الأساسي هو تتبع التكاليف التراكمية وحصر التحوط في التعديلات قصيرة الأجل، ولكن على المبتدئين توخي الحذر لأن هذا قد يكون صعب الإدارة

قارن بدقة نقاط التبييت لدىوسطاء الفوركس في الخارج للعثور على وسيط يقدم تداولًا بدون رسوم تبييت.

مقارنة شاملة لنقاط التبييت لدى وسطاء الفوركس في الخارج: طرق الحساب والتعريف بالوسطاء الذين لا يفرضون رسوم تبييت

هذه الاستراتيجية معرضة للوقوع في فخ خفض متوسط ​​السعر (وهو نوع من استراتيجيات التحوط)، مما يؤدي إلى زيادة أحجام الصفقات وزيادة خطر الإفلاس

أنهم، في محاولة لتعويض الخسائر،ينتهي بهم الأمر بالتحوط وخفض المتوسط ​​(إضافة مراكز في نفس الاتجاه).

على سبيل المثال، في سوق متراجع، تحتفظ بمركز شراء وتتكبد خسائر، ثم تضيف بشكل تلقائي المزيد من مراكز البيع

إذا استمر السعر في الانخفاض، فمن المرجح أن تضيف المزيد من مراكز البيع على المكشوف، وهكذا دواليك، مما يؤدي إلى زيادة فوضوية في عدد المراكز

هذا النوع من "خفض المتوسط ​​والتحوط"إلى هيكل ربح وخسارة معقد بشكل متزايد، وقبل أن تدرك ذلك، يكون حجم حصتك قد نما بشكل كبير للغاية، مما يجعلك غير قادر على المضي قدماً.

وخاصة في تداول العملات الأجنبية في الخارج حيث تتوفر الرافعة المالية العالية، يمكن أن تؤدي إدارة الأموال المتساهلة بسهولة إلى خسائر كبيرة، لذلك من الخطير للغاية التفكير باستخفاف، "سأكون قادراً على إدارة الأمر بالتحوط"

[ملخص للأخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدئون عند استخدام استراتيجيات التحوط]

نقاط يجب ملاحظتها والمخاطر	ملخص المحتوى
من الصعب تحديد متى يجب جني الأرباح أو الحد من الخسائر	قد يؤدي الترتيب أو التوقيت غير الصحيح للتسويات إلى زيادة الخسائر
أميل إلى التراخي المفرط وترك مناصبي دون متابعة	وهذا قد يؤدي إلى معالجة الخسائر غير المحققة وتأجيل قرار خفض الخسائر
إنهم لا يلاحظون تراكم التكاليف	يتم تكبد رسوم المقايضة وفروق الأسعار على كلا الجانبين، وتنخفض الأموال مع الاحتفاظ طويل الأجل
إن الجمع بين هذا وبين متوسط ​​تكلفة الدولار يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الإفلاس بسبب أحجام الدُفعات الكبيرة للغاية	تتزايد الوظائف دون تخطيط، مما يجعل إدارة المخاطر مستحيلة

كيفية استخدام التحوط والاستراتيجيات في تداول العملات الأجنبية في الخارج

لا يكون التحوط فعالاً تماماً إذا كنت تحتفظ بمراكز الشراء والبيع في وقت واحد

يمكن لهذا النهج الاستراتيجي، المصمم خصيصاً لأهداف ومجموعات محددة، أن يحقق كلاً من إدارة المخاطر وتوسيع فرص الإيرادات.

يوفر تداول العملات الأجنبية في الخارج طرقًا فريدة للاستفادة من ميزات مثل الحماية من القطع الصفري والرافعة المالية العالية

يقدم هذا القسم أساليب محددة لإتقان التحوط، بدءًا من العمليات الأساسية وصولًا إلى الاستراتيجيات المتقدمة

عملية أساسية لوضع أوامر البيع والشراء في وقت واحد

المبدأ الأساسي للتحوطالاحتفاظ في نفس الوقت بمركز "شراء" ومركز "بيع" في نفس زوج العملات.

لا يقيّد العديد من وسطاء الفوركس في الخارج استراتيجية التحوّط هذه ويسمحون بالتداول بحرية

العملية الفعلية بسيطة؛ على سبيل المثال، إذا كان لديك أمر "شراء" لـ 1 لوت في زوج العملات USD/JPY، فما عليك سوى وضع أمر "بيع" لـ 1 لوت في نفس زوج العملات

في MT4 و MT5، إذا قمت بتحديد الإعدادات للسماح بالتحوط مسبقًا، يمكنك ببساطة وضع أمر كالمعتاد لإنشاء مركز تحوط

تتميز هذه العملية بميزة السماح لك بتثبيت مركزك والاحتفاظ به مؤقتًا حتى عندما تكون غير متأكد من اتجاه السوق。

ومع ذلك، تأكد من مراجعة طلبك بعناية لتجنب تسوية إحدى المعاملات عن طريق الخطأ بسعر السوق

استراتيجية المراجحة باستخدام نقاط المقايضة

التداول بالمراجحة، الذي يستهدف نقاط المقايضة،نوع من استراتيجيات التحوط التي تحقق أرباحًا من خلال استخدام شروط مقايضة مختلفة.

بشكل أساسي، تتضمن الاستراتيجية الاحتفاظ في نفس الوقت بمركز "شراء" بنقاط مقايضة إيجابية ومركز "بيع" بنقاط مقايضة سلبية أقل، بهدف الربح من الفرق في أسعار المقايضة

تنجح هذه الطريقة بشكل خاص عند استخدام الوسطاء الذين يتمتعون بشروط مقايضة مواتية، أو عند استخدام أزواج عملات وأنواع حسابات مختلفة داخل نفس الوسيط

على سبيل المثال، من الممكن تحقيق الربح من الفرق في أسعار الصرف عندما يكون لأحد أزواج العملات سعر شراء مرتفع وسعر بيع منخفض للآخر

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شروط المقايضة تتقلب يوميًا، مما يجعل من الصعب تحقيق أرباح باستمرار。

علاوة على ذلك، قد تعتبر بعض الشركات هذه الاستراتيجية انتهاكًا لشروطها وأحكامها، لذا فإن التأكيد المسبق أمر ضروري

خفض متوسط ​​الأسعار والتحوط بشكل استراتيجي

هذه تقنية متقدمة تهدف إلى تحقيق الربح الإجمالي من خلال التحوط المؤقت للتخفيف من المخاطر مع خفض متوسط ​​السعر في نطاقات سعرية مواتية

عندما ينخفض ​​السعر، يتم استخدام استراتيجية تحوط مؤقتة لتثبيت الخسائر، ثم يتم إضافة مركز شراء تحسباً لانعكاس لاحق

من خلال خلق هذا النوع من "التحيز" في مراكزك، عندما يتعافى السوق، فإن المكاسب غير المحققة من الشراء ستفوق الخسائر غير المحققة من البيع، مما يجعل من الممكن تحقيق ربح إجمالي

بخلاف استراتيجيات التحوط النموذجية التي تزيد من مراكز الشراء والبيع بنفس حجم اللوت، تتميز هذه الاستراتيجية بتكوين استراتيجي يزيد من المراكز في الاتجاه الأكثر فائدة لتحقيق الأرباح

من خلال تحديد نقاط انعكاس الاتجاه بعناية والاستجابة لها دون زيادة المراكز غير الضرورية، تتحسن كفاءة رأس المال أيضًا

طريقة لاستخدامها كأداة للتحوط من المخاطر عند إصدار المؤشرات الاقتصادية

عند إصدار المؤشرات الاقتصادية، هناك خطر من أن يتحرك السوق بشكل حاد في اتجاه واحد

إحدى طرق الاستعداد لمثل هذه التقلبات المفاجئة هي التحوط عن طريق اتخاذ مراكز شراء وبيع مسبقة。

على سبيل المثال، تتمثل إحدى الاستراتيجيات في الاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع في وقت واحد قبل إصدار مؤشر اقتصادي، ثم بعد الإصدار، الاحتفاظ بالمركز على الجانب الذي تحرك بشكل كبير وتقليل الخسائر على الجانب الآخر

يتيح لك هذا تقليل الخسائر في اتجاه واحد مع السعي لتحقيق الأرباح في اتجاه النمو

الضروري الاستعداد لاتخاذ قرارات سريعة بناءً على رد الفعل الأولي، كما أن إعداد سيناريوهات متعددة مسبقًا هو مفتاح النجاح.

علاوة على ذلك، ولأنها عرضة لتوسع فروق الأسعار والانزلاق، فإن اختيار الوسيط المناسب أمر مهم أيضاً

نقاط يجب مراعاتها عند الحفاظ على الهامش أثناء التحوط

غالباً ما يتم استخدام التحوط كاستراتيجية دفاعية للاستعداد لتقلبات السوق، ولكن الحفاظ على الهامش وإدارته أمر ضروري لمنع فشل الاستراتيجية

وخاصة في تداول العملات الأجنبية في الخارج حيث تتوفر الرافعة المالية العالية، فإن إهمال الإدارة يمكن أن يؤدي إلى مخاطر تتجاوز التوقعات بكثير

على سبيل المثال، إذا تركت جانبًا واحدًا من مركزك دون مراقبة بينما يكون في وضع خاسر، فإن نسبة الحفاظ على الهامش ستنخفض بشكل حاد، مما يزيد من التأثير على المراكز الأخرى ويرفع من خطر وقف الخسارة

بعض الوسطاءوجود هامش لكلا جانبي استراتيجية التحوط، لذا لا تكن واثقاً أكثر من اللازم.

علاوة على ذلك، تختلف طريقة حساب نسب صيانة الهامش والقيود المفروضة على التحوط من وسيط لآخر، لذلك إذا لم تتحقق من هذه الأمور مسبقًا، فقد تجد نفسك في مواقف غير متوقعة

يمكن أن يكون التحوط وسيلة لتنويع المخاطر، ولكنه قد يضغط أيضاً على هامش الربح الخاص بك。

للحفاظ على استراتيجية ما، من الضروري الحفاظ دائماً على توازن مالي مريح وتصميم استراتيجية خروج تتضمن قرارات التسوية

التحوط والمخاطر المحظورة

التحوط مسموح به بشكل عام في تداول العملات الأجنبية في الخارج،إلا أنه لا يُسمح بجميع استراتيجيات التحوط.

بعض هذه الأساليب تنتهك بوضوح شروط وأحكام مزود الخدمة أو تعتبر احتيالية، وإذا تم اكتشافها، فقد تؤدي إلى عقوبات خطيرة مثل تجميد الحساب أو رفض عمليات السحب

يقدم هذا القسم شرحاً مفصلاً للأفعال المحظورة والمخاطر المرتبطة بها والتي تتطلب اهتماماً خاصاً

*يرجىملاحظة أن الطرق والاستراتيجيات الخاصة بالتحوط في تداول العملات الأجنبية الخارجية الموضحة في القسم السابق، "كيفية التحوط والاستراتيجيات"، هي جميعها طرق مشروعة ومسموح بها عمومًا من قبل معظم الوسطاء.

يرجى ملاحظة أن هذا يختلف في طبيعته عن استراتيجية التحوط المحظورة، لذا لا تخلط بينهما

يُحظر التحوط باستخدام حسابات متعددة

يحظر العديد من الوسطاء صراحةً فتح حسابات متعددة لدى نفس الوسيط والاحتفاظ بمراكز متعارضة في كل حساب

على سبيل المثال، من خلال الاحتفاظ في نفس الوقت بمركز شراء في الحساب أ ومركز بيع في الحساب ب، يصبح من الممكن التلاعب بنسبة صيانة الهامش إلى وضع موات أو استغلال نظام القطع الصفري بطريقة احتيالية

من المرجح أن تُعتبر هذه الأساليبمحاولة لإخفاء المخاطر، وستؤدي إلى عقوبات شديدة لانتهاك شروط الخدمة.

في حال اكتشاف ذلك، فقد يؤدي إلى تجميد الحساب، ومصادرة الأرباح، ورفض عمليات السحب، لذا فهو إجراء يجب تجنبه بأي ثمن

كما أن التحوط مع وسطاء مختلفين غير مسموح به بشكل عام

ينبغي عموماً تجنب استخدام وسطاء متعددين للاحتفاظ بمراكز متعارضة في حسابات مختلفة ("التحوط عبر الوسطاء")

وذلك لأنه يمكن اعتباره عملاً مشابهاً للمراجحة، التي تستغل اختلافات الأسعار وفروق الأسعار واختلافات الرافعة المالية بين الوسطاء .

وعلى وجه الخصوص، تعتبر الأفعال التي تسيء استخدام نظام القطع الصفري، مثل التسبب عمداً في خسائر في حساب واحد مع تحقيق الربح من حساب آخر، انتهاكات واضحة للقواعد

حتى وإن بدا اكتشافها صعباً، فإن مزود الخدمة يستخدم أساليب مختلفة لاكتشاف الحالات الشاذة في المعاملات。

هل من الممكن حقاً تجنب الكشف عند التحوط عبر وسطاء مختلفين؟

من المفاهيم الخاطئة الشائعة الاعتقاد بأنك لست مراقباً إذا كانت الشركة مختلفة

يقوم وسطاء الفوركس بمراقبة المستخدمين من خلال معلومات اعرف عميلك (KYC)، وعناوين IP، وسجل التداول، وأنماط الإيداع/السحب، وقديكتشفون ممارسات التحوط غير الطبيعية عبر العديد من الوسطاء.

وعلى وجه الخصوص، إذا اتخذ نفس الشخص مواقف متعارضة بشكل متكرر مع العديد من الوسطاء في فترة زمنية قصيرة، فإن خطر اعتبار ذلك تداولًا احتياليًا يزداد

يجب أن تفترض أنه سيتم اكتشاف ذلك حتى بين الشركات المختلفة。

التحوط الذي يستغل نظام القطع الصفري

نظام القطع الصفري هو آلية تعمل على الحد من الخسائر دون الحاجة إلى إيداعات إضافية إذا أصبح رصيد حسابك سالباً بسبب تقلبات السوق المفاجئة

إن استخدام هذا الأسلوبلتكبد خسارة كبيرة في حساب واحد لتفعيل عملية قطع الصفر مع تحقيق الربح من الحساب الآخر يُعد انتهاكًا كاملاً للشروط والأحكام.

هذه الأساليبأعمالاً خبيثة تجبر الوسيط على تحمل الخسائر، وستؤدي إلى تجميد الحساب فوراً ورفض عمليات السحب.

إن القطع الصفري ليس سوى إجراء وقائي ضد الخسائر غير المتوقعة، ولا ينبغي استخدامه عمداً

هل لا توجد طلبات تغطية الهامش في تداول العملات الأجنبية في الخارج؟ شرح لعيوب وآليات نظام القطع الصفري

التحوط باستخدام المكافأة

يحظر العديد من وسطاء الفوركس في الخارج ممارسة استخدام مكافآت الإيداع أو مكافآت التداول التي يقدمونها لمحاولة التداول الخالي من المخاطر من خلال التحوط

على سبيل المثال، يعتبر تطبيق المكافآت على حسابين منفصلين واتخاذ مواقف متعارضةإساءة استخدام للمكافآت.

تهدف المكافآت إلى تشجيع التداول العدواني، ولا يُقصد استخدامها كتأمين في استراتيجيات التحوط。

يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام مباشرة إلى مصادرة الأرباح وفرض قيود على الحساب

ما هو التحوط باستخدام مكافآت الفوركس الخارجية؟ شرح مفصل لسبب حظره ومخاطر الوقوع في الفخ

التحوط غير المقصود (انزلاق سعري أو أخطاء المستشار الخبير)

يمكن أن يحدث. التحوط ليس فقط عن قصد، ولكن أيضًا عن غير قصد بسبب الانزلاق أو الأخطاء في إعدادات المستشار الخبير (EA)

خاصة عند استخدام المستشارين الخبراء المعقدين، يمكن للمنطق الداخلي أحيانًا أن يفتح مراكز في الاتجاه المعاكس دون قصد

حتى لو لم يكن لدى المستخدم أي نية خبيثة، فإن هذه الإجراءاتتنطوي على خطر اعتبارها احتيالية من قبل مزود الخدمة، لذا يُنصح بالحذر.

عند استخدام المستشار الخبير (EA)، من الضروري فهم إعدادات وسلوك التحوط مسبقًا

العقوبات المترتبة على انتهاك الشروط والأحكام (تعليق الحساب، رفض السحب، إلخ)

إذا انخرطت في التحوط المحظور،فقد تواجه عقوبات شديدة في أسوأ السيناريوهات، مثل تجميد الحساب، ومصادرة الأرباح، ورفض عمليات السحب.

علاوة على ذلك، غالباً ما تُتخذ هذه القرارات وفقاً لتقدير المقاول، وفي معظم الحالات، لا يتم تقديم تفسيرات حتى عند طلبها لاحقاً

علاوة على ذلك، إذا حدث انتهاك في حساب واحد،فهناك خطر من أن تتأثر الحسابات الأخرى التي يديرها نفس الشخص، وكذلك حسابات الشركات التابعة للمجموعة.

إن تجاهل القواعد لا يجعل من الصعب فقط مواصلة التداول، بل قد يؤدي أيضاً إلى جعل مواصلة تداول العملات الأجنبية أمراً مستحيلاً تماماً

قبل ذلك، تأكد من مراجعة أسباب وحلول رفض عمليات السحب في تداول العملات الأجنبية في الخارج ، بالإضافة إلى أسباب وحلول تجميد الحسابات.

ما هي أسباب رفض عمليات السحب في تداول العملات الأجنبية في الخارج وكيفية التعامل معها؟ كما يتم شرح معلومات الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية

[ملخص لأنماط التحوط المحظورة ومخاطرها]

أنماط التحوط المحظورة	السبب الرئيسي	العقوبات المتوقعة
التحوط عبر حسابات متعددة	التلاعب بالودائع الهامشية، وإساءة استخدام نظام القطع الصفري	تم تجميد الحساب، ومصادرة الأرباح، ورفض السحب
التحوط بين مختلف الوسطاء	يُعتبر هذا نشاطاً للمراجحة	قد تمتد قيود السحب أيضاً إلى حسابات المجموعات
إساءة استخدام نظام القطع الصفري	هناك نية لنقل الخسائر إلى المقاولين	تجميد الحساب فوراً، وفقدان المصداقية، ورفض عمليات السحب
التحوط باستخدام المكافآت	يُعد استخدام المكافآت كضمان انتهاكًا للشروط والأحكام	إلغاء المكافآت، قيود الحساب
التحوط غير المقصود (خطأ الخبير الآلي، إلخ)	بغض النظر عن النية، قد تعتبر معاملة مشبوهة	تحذير: قد يؤدي تكرار ذلك إلى فرض عقوبات

وسطاء الفوركس الخارجيون الموصى بهم الذين يدعمون التحوط

للاستفادة من التحوط في تداول العملات الأجنبية في الخارج،فإن الشرط الأساسي هو اختيار وسيط يسمح بالتحوط في المقام الأول.

بالإضافة إلى ذلك، تعد عوامل مثل فروق الأسعار الضيقة، وشروط المقايضة، ومرونة التداول معايير مهمة لاتخاذ القرار

يقدم هذا القسم خمسة وسطاء فوركس خارجيين يتمتعون بموثوقية عالية ويقدمون ميزات وبيئات مناسبة لاستراتيجيات التحوط

فانتاج | الشفافية والتنفيذ المستقر يضمنان راحة البال حتى عند التحوط

المصدر:فانتاج

شركة Vantageوسيطًا جذابًا معروفًا بقدراتها على التنفيذ المستقر وفروق الأسعار المنخفضة.

نحن نستخدم نظام NDD (نظام التداول غير المباشر)، مما يوفر بيئة تداول شفافة للغاية

تبلغ أقصى نسبة للرافعة 500 ضعف، كما يوجد نظام قطع صفري

يُسمح بالتحوط بشكل صريح وهو مدعوم على كل من منصتي MT4 و MT5

في حين أن الاستخدام الاحتيالي لحسابات متعددة محظور،فإن التحوط المشروع داخل حساب واحد مسموح به دون أي مشاكل.

بالنسبة للمتداولين من المستوى المتوسط ​​إلى المتقدم الذين يرغبون في استخدام استراتيجيات التحوط دون ضغوط، فإن هذا الوسيط يُعد خيارًا ممتازًا

إكسنس | مرونة ممتازة ويدعم التحوط من المقايضات

المصدر:إكسنس

Exnessشركة وساطة مبتكرة تقدم "رافعة مالية غير محدودة"، وهي ميزة نادرة في هذا المجال.

لأنه لا يوجد حد أقصى للرافعة المالية، حتى مع مبلغ صغير من رأس المال، فإن نطاق الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها يتوسع (مع شروط معينة)

هذه المنصة هو تسامحها مع التحوط، وهو أمر مسموح به صراحة، وخياراختيار حساب خالٍ من رسوم التبييت.

إن اتساع الفارق خلال إعلانات المؤشرات الاقتصادية يكون معتدلاً نسبياً، مما يجعله مناسباً لاستراتيجيات التحوط مثل التحوط طويل الأجل قبل الإعلان

يُنصح بهذا لمن يعطون الأولوية للمرونة في بيئة التداول الخاصة بهم والاستخدام الفعال لرأس المال

إكس إم تريدينج | بداية استثمارية صغيرة × راحة بال رائدة في الصناعة

المصدر:إكس إم تريدينج

تتفوق منصة XMTrading، التي تحظى بشعبية هائلة بين المستخدمين اليابانيين، على منافسيها بكثير من حيث الموثوقية ونظام الدعم ودعم اللغة اليابانية الشامل

يوفر هذا النظام رافعة مالية قصوى تصل إلى 1000 ضعف، ونظامًا بدون أي تخفيضات، ونظام مكافآت سخي

يُسمح بالتحوط بشكل صريح، ويذكر الموقع الرسمي بوضوح أن "التحوط ممكن داخل نفس الحساب".

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن التحوط عبر حسابات متعددة أو الذي يتضمن مكافآت يعد انتهاكًا للشروط والأحكام

تكمن جاذبيتها في ثباتها، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من المستخدمين، من المبتدئين إلى اللاعبين المتوسطين

ثري تريدر | تنفيذ سريع | قوة في استراتيجيات التحوط قصيرة الأجل

المصدر:ثري تريدر

تُعتبر شركة ThreeTrader وسيطًا جديدًا نسبيًا، لكننقاط قوتها تكمن في سرعة التنفيذ وفروق الأسعار الضيقة الرائدة في هذا المجال.

على الرغم من أنها ليست معروفة على نطاق واسع في اليابان حتى الآن، إلا أنها تكتسب تدريجياً دعماً من المستخدمين الذين يطالبون ببيئة تداول احترافية

التحوط ليس محظوراً ويمكن استخدامه بحرية داخل حساب MT4

يدعم هذا النظام المضاربة السريعةوهو مناسب أيضاً لمزيج من التحوط والتداول قصير الأجل.

هذا الوسيط مثالي لأولئك الذين يرغبون في استخدام التحوط بمرونة في استراتيجيات التداول التقديري أو استراتيجيات المضاربة السريعة

AXIORY | مثالي للمستثمرين المحافظين وأولئك الذين يتطلعون إلى استخدام استراتيجيات متوسط ​​تكلفة الدولار والتحوط

المصدر:أكسيوري

AXIORYشركة وساطة راسخة تحظى بتقدير كبير من قبل المستخدمين الذين يفضلون التداول على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

كما أنه متوافق مع cTrader، مما يجعله شائعًا بين أولئك الذين يفضلون واجهة مستخدم مختلفة عن MT4

يُسمح صراحةً بالتحوطويمكن استخدامه لمجموعة واسعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك أغراض التحوط وبالتزامن مع خفض متوسط ​​السعر.

يدعم هذا الوسيط البنوك المحلية للإيداع والسحب، مما يسهل الأمر على المستخدمين اليابانيين. يُنصح به للمتداولين ذوي الخبرة المتوسطة والمتقدمة الذين يرغبون في استخدام استراتيجيات التحوط بثقة

[جدول مقارنة لخمسة وسطاء موصى بهم للتحوط]

اسم الشركة	أقصى قدر من الرافعة المالية	تصريح تشذيب الأشجار	نقاط القوة المميزة	استراتيجيات مناسبة
VPhotoAGE	500 مرة	〇	قوة التنفيذ، والشفافية، وطريقة NDD	التداول التقديري للمتداولين من المستوى المتوسط ​​إلى المتقدم
تعريف خارجي	غير محدود (بشروط)	〇	رافعة مالية غير محدودة، وخيارات مقايضة قابلة للتحديد	التحوط قبل صدور المؤشرات الاقتصادية، بهدف تحقيق أرباح من المقايضة
تداول إكس إم	ألف مرة	〇	موثوقية عالية ودعم اللغة اليابانية	استراتيجيات التحوط الأساسية للمبتدئين واللاعبين المتوسطين
ثري تريدر	500 مرة	〇	أضيق نطاق، تنفيذ سريع	المضاربة السريعة، التحوط قصير الأجل
أكسوري	400 مرة	〇	متوافق مع منصة cTrader، سهل الاستخدام للمستخدمين اليابانيين	استراتيجيات التحوط متوسطة إلى طويلة الأجل وخفض متوسط ​​السعر

أسئلة وأجوبة متكررة حول التحوط

قد تبدو عملية التحوط بسيطة للوهلة الأولى، ولكن عندما تحاول تطبيقها عمليًا، تظهر أسئلة مختلفة

سيقدم هذا القسم إجابات واضحة وعملية لخمسة أسئلة شائعة تظهر في التداول الفعلي

1. كيف يمكنني تجنب إيقاف الخسارة الإجباري؟
2. هل استخدام المكافآت للتحوط من المخاطر فكرة سيئة؟
3. ما هي المخاطر التي تنطوي عليها تجارة المراجحة؟
4. هل التحوط (الاحتفاظ بمراكز شراء وبيع) يُعد انتهاكاً للقانون الياباني؟
5. هل التداول بغرض كسب عمولات الوسيط المُعرّف (IB) أمر إشكالي؟

دعنا نلقي نظرة على العناصر التي تهمك

س: كيف يمكنني تجنب إيقاف الخسارة الإجباري؟

ولتجنب التصفية القسرية،فإن أهم شيء هو الحفاظ على نسبة كافية للحفاظ على هامش الربح.

في حين أن التحوط يمكن أن يساعد في تثبيت الأرباح والخسائر، إلا أنه يزيد أيضًا من الهامش المطلوب مع زيادة عدد المراكز، لذا فإن الحذر ضروري

المبدأ الأساسي لإدارة الأموال هو أن يكون لديك دائمًا ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الهامش المطلوب كأموال احتياطية

علاوة على ذلك، في الأسواق المتقلبة، من الفعال أيضاً تقليل الرافعة المالية والحد من حجم الصفقة

علاوة على ذلك، من خلال تحديد "قاعدة وقف الخسارة" مسبقاً، يمكنك الاستجابة بهدوء للتقلبات غير المتوقعة والمفاجئة

بما أن أوامر وقف الخسارة هي آلية لحماية رأس المال، فمن المهم فهم كيفية عملها والسعي إلى اتباع استراتيجية استثمار أكثر تحفظاً

للاطلاع على النقاط المحددة المتعلقة بصيانة الهامش، يرجى أيضًا الرجوع إلى قسم " نقاط يجب ملاحظتها فيما يتعلق بصيانة الهامش عند التحوط".

س: هل يجوز استخدام المكافآت للتحوط من المخاطر؟

نعم،هذا غير مسموح به عموماً. العديد من شركات الوساطة في سوق الفوركس الخارجية تمنع صراحةً التحوّط باستخدام المكافآت.

وعلى وجه الخصوص، فإن استخدام المكافآت عبر حسابات متعددة لتحقيق أرباح في حساب واحد مع تكبد خسائر في حساب آخر من المرجح أن يعتبر احتيالاً

بما أن الوسطاء يقدمون مكافآت بهدف "تشجيع المعاملات"، فإن استخدامها كتأمين أو ثغرة قانونية يُعد انتهاكاً للقواعد

إذا كنت ترغب في استخدام التحوط مع حساب المكافآت، فتأكد من مراجعة الشروط والأحكام مسبقًا، وإذا كان هناك أي شيء غير واضح، فمن الأفضل الاتصال بالدعم

في حال اكتشاف انتهاك لشروط الخدمة، هناك خطر مصادرة الأرباح وتعليق الحساب، لذا اتخذ قرارك بعناية

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم "التحوط المحظور والمخاطر"

س: ما هي المخاطر التي تنطوي عليها تجارة المراجحة؟

المراجحة هي استراتيجية تحوط تهدف إلى الربح من الفرق في نقاط المقايضة بين الاستراتيجيات المختلفة

على الرغم من أن المخاطر قد تبدو منخفضة نظرياً، إلاأن هناك في الواقع خطر حدوث خسائر غير متوقعة بسبب التغيرات في شروط المقايضة أو التقلبات المفاجئة في فروق الأسعار.

على سبيل المثال، حتى لو كانت قيمة المبادلة في مركز الشراء إيجابية، فليس من غير المألوف أن تتحول إلى سلبية بعد بضعة أيام

علاوة على ذلك، عندما يتسع الفارق، تميل الأرباح والخسائر قصيرة الأجل إلى التدهور

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن هامش الربح من فروق المقايضة صغير، فإن التكاليف والانزلاق يميلان إلى أن يكون لهما تأثير كبير نسبيًا،وهو ما يمثل عيبًا.

احرص دائمًا على مراجعة أحدث المعلومات حول عمليات المبادلة وفروق الأسعار، وقم بإدارة استثماراتك بعناية مع مراعاة منظور طويل الأجل

يتم شرح نظرة عامة على هذه الاستراتيجية واستخدامها بالتفصيل في قسم "استراتيجية المراجحة باستخدام نقاط التبادل"

س: هل التحوط (التداول ذو الجانبين) يُعد انتهاكاً للقانون الياباني؟

لا،إن فعل التحوط في حد ذاته لا ينتهك القانون الياباني.

يُسمح بالتحوط في ظل شروط معينة في تداول العملات الأجنبية المحلي، كما أنه يستخدم على نطاق واسع كاستراتيجية قانونية في تداول العملات الأجنبية في الخارج

ومع ذلك، تنشأ المشاكل عندما يتم "التحوط بما يخالف شروط وأحكام الوسيط"، أوعندما يتم إساءة استخدام النظام لأغراض التهرب الضريبي أو غسل الأموال عن طريق انتحال شخصية شركة أو وكيل.

طالما أن الأفراد الذين يتداولون داخل اليابان يمارسون التحوط في نطاق التداول القانوني، فلا يوجد شيء غير قانوني في ذلك

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشركات الأجنبية غير مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية، وفي حالة حدوث أي مشاكل، ستكون أنت المسؤول الوحيد

س: هل التداول بغرض كسب مكافآت الوسيط المُعرّف (IB) أمر إشكالي؟

نعم،يحظر العديد من الوسطاء التحوط أو الصفقات المتكررة التي لا معنى لها بهدف كسب العمولات من خلال التعريف الذاتي (self-IB).

إن تعويض الوسيط المُعرِّف (IB) هو في الأساس إيرادات عمولة ناتجة عن صفقات الآخرين

إن ربط حسابك بوسيط تعريف (IB) والتداول بطريقة تزيد بشكل متعمد من عدد مرات حدوث فروق الأسعار قد يعتبر "تكديسًا للخصومات" وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على الحساب

كلما كان الوسيط أكثر جدارة بالثقة، كلما كانت مراقبته لأنشطة الوسيط المُعرّف (IB) أكثر صرامة، ولديه أنظمة معمول بها للكشف السريع عن أي أرباح احتيالية ناتجة عن التداول الذاتي

عند استخدام برنامج البكالوريا الدولية، من الضروري التأكد من أنه يتم تشغيله بنزاهة ووفقًا للقواعد

ملخص: هل التحوط استراتيجية رابحة مضمونة؟ شرحنا الآلية والممارسات المحظورة والمزيد

في تداول العملات الأجنبية في الخارج، يعتبر التحوط،عند استخدامه بشكل صحيح، استراتيجية تسمح لك بالاستهداف الاستراتيجي للأرباح مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد.

إنها فعالة بشكل خاص في تعديل المراكز في الأسواق ذات النطاق السعري المحدود والتحوط ضد المخاطر قبل وبعد تقلبات الأسعار الحادة، وتزداد مرونتها مع الخبرة

من جهة أخرى، هناك العديد من النقاط التي يجب الانتباه إليها عند استخدام استراتيجيات التحوّط.فإذا استخدمتها دون معرفة الاستخدامات المحظورة (مثل التداول بين حسابات متعددة، أو بين وسطاء مختلفين، أو لأغراض الحصول على مكافآت)، فقد تواجه عقوبات صارمة مثل تجميد الحساب أو رفض السحب.

لذلك، فإن فهم ليس فقط الاستراتيجية ولكن أيضًا القواعد أمر ضروري

جميع الاستراتيجيات والخدمات المذكورة في هذه المقالة مشروعة ومناسبة للمستخدمين الذين تتراوح مستوياتهم من المبتدئين إلى المتوسطين والمتقدمين

يكمن سر النجاح في البدء بمبالغ صغيرة، وتوسيع نطاق نهجك تدريجياً مع اكتساب الخبرة في الحفاظ على الهامش وتوقيت صفقاتك.

التحوط ليس حلاً سحرياً، ولكن عند استخدامه كجزء من إدارة المخاطر والاستراتيجية، يمكن أن يكون أداة فعالة للغاية

أتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لك في تداول العملات الأجنبية في الخارج

وأخيراً، دعونا نستعرض النقاط الرئيسية الثلاث التي يجب أن تضعها في اعتبارك من هذه المقالة

1. يمكن أن يكون التحوط استراتيجية فعالة إذا تم استخدامه بشكل صحيح، ولكن الأشكال المحظورة ممنوعة منعاً باتاً
2. يُعد الاهتمام بإدارة الأموال ونسب الحفاظ على الهامش أمراً أساسياً لاستمرار التداول الناجح
3. يُعد اختيار الوسيط المناسب وفهم القواعد أساس جميع استراتيجيات التحوط

مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، فإن إيجاد استراتيجية تحوط تناسبك هو الخطوة الأولى لتحقيق الفوز باستمرار على المدى الطويل